Den oseriösa plastikkirurgen Dr Rossiter är på flykt undan polisen i England men lyckas med hjälp av syskonparet Angela och Martin byta identitet. En tid senare så är han cirkusdirektör i Tyskland med namnet Dr Schüler där han hjälper människor med vanställda ansikten gratis med det kravet att dom börjar jobba på cirkusen och gör precis vad som krävs av honom.
En rätt hyfsad thriller i cirkusmiljö där fotot av legendaren Douglas Slocombe är det som sticker ut positivt.
Rätt kul historia med en del bisarra mord i cirkusmiljö med en Anton Diffring i en riktig psykopatroll som kirurgen Dr Schüler som tar livet av alla som försöker lämna hans cirkus.