Original titel: The Warrior and The Sorceress
David Carradine är krigaren Kain som kommer till en by där två mäktiga män sitter bakom varsina murar och surar. Dom strider om makten över en brunn med färskvatten medans byborna lever på gränsen till att dö av törst.
Den här historien är nästan helt taget från Akira Kurosawas film Livvakten från 1961 (som Sergio Leone gjorde till För en Handfull Dollar 1964) men kvalitetsmässigt så har den ingenting med någon av dom två ovanstående filmerna att göra.
Förutom att David Carradine ändå besitter en del rutin vad det gäller skådespeleri så har denna produktion ingenting av underhållningsvärde.