För länge sedan i landet Kumandra där människorna levde tillsammans med drakarna så blev dom attackerade av dom onda andarna Druunerna som förvandlade allt levande till sten. Sisu, den sista överlevande draken lyckades dock koncentrera hela sin magi på en kristall som dödade andarna och räddade människorna men drakarna förblev förstenade. En maktkamp om kristallen gjorde dock att människorna hamnade i konflikt och landet Kumandra delades upp i dom fem rikena Fang, Heart, Spine, Talon och Tail.
500 år senare så tränar Heart stammens hövding Benja (Daniel Dae Kim) sin dotter Raya (Kelly Marie Tran) i att skydda kristallen men efter en fest där Benji har förhoppning om att alla riken ska kunna bli ett igen så blir Raya förrådd av Prinsessan Namaari (Gemma Shan) från Fang stammen som försöker stjäla kristallen. I tumultet som uppstår så spricker kristallen i fem delar vilket väcker upp dom gamla andarna igen som åter igen förmörkar världen.
Sex år har gått och Raya söker land och rike runt efter den sista överlevande draken Sisu som hon är övertygad om fortfarande lever men det hon inte vet är att Namaari håller ett öga på varje steg hon tar.
Ett fantastiskt visuellt äventyr där historien kanske inte är så originell egentligen men där det finns en hel del roliga karaktärer och där animeringen är helt enastående och är det som är det bestående minnet av hela produktionen.