Efter Marys plötsliga död så har Watson och Sherlock brutit med varandra. Sherlock har fallit in i ett allvarligt drogberoende och Watson har stängt in sig i sin lägenhet och går egentligen bara ut för att träffa sin terapeut.
Culverton Smith är en välkänd och mäktig man som rör sig bland både kungligheter och politiker. Sherlock Holmes får ett besök av mannens dotter och börjar misstänka att allt inte står rätt till samtidigt som Mrs Hudson kontaktar Watson och mer eller mindre tvingar honom att åter ta kontakt med sin vän.